NAVEGAR EN INGLES

QUE HACEMOS

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Financiación de Proyectos


· Estructuración Financiera y elaboración del Plan
· Financiero del Proyecto
· Presentación y Evaluación de la Participación deSocios Potenciales (Joint Ventures)
· Análisis de la Matriz de Riesgo, Valoración y Asignación
· Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.)
· Elaboración de Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas
· Consecución de Recursos de Equity
· Consecución de Recursos de Deuda (“Senior Debt”, “Subordinated Debt”, “Mezzanine Debt”; “Convertibles”)
· Análisis y Consecución de las Pólizas de Seguros para el Proyecto
· Acompañamiento en los Procesos de Contratación de · Terceros (“EPC”)

Mercado de Capitales


· Estructuración de Bonos Corporativos
· Titularización de Activos
· Estructuración de Papeles Comerciales
· Estructuración de Emisión de Acciones
en el Mercado Público de Valores
· Asesoría en la estructuración y manejo de productos de cobertura de riesgo cambiario y financiero

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Finanzas Corporativas


· Consecución de Recursos de Deuda
· Consecución de Recursos de Capital
· Búsqueda de Socios Estratégicos
· Búsqueda de Socios Capitalistas
· Reestructuración de Deudas
· Compra / Venta de Compañías
· Fusiones Empresariales
· Escisiones Empresariales
· Valoración de Empresas
· Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)

PPP Sector público


· Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad
· Análisis ”Value for Money”
· Análisis del “Public Sector Comparator”
· Estructuración Financiera
· Definición de Esquemas y Fuentes de Pago
· Análisis, Asignación y Valoración de los Riesgos del Proyecto
· Análisis y Estructuración de los Seguros del Proyecto
· Asistencia en los Tramites ante las diferentes Entidades Publicas para el Tramite del Proyecto
· Asistencia en la Preparación de los Términos de Referencia para la Licitación del Proyecto
· Acompañamiento en el proceso de Venta del Proceso y en los “Road Shows”
· Asistencia durante la fase de Licitación del Proyecto
· Acompañamiento durante la fase de Cierre Financiero del Proyecto
· Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto

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PPP Sector privado


· Análisis de la Oportunidad de Inversión
· Estructuración Financiera de la Propuesta y del Plan Financiero
· Asistencia y Acompañamiento en la conformación de Consorcio y Uniones Temporales
· Análisis de los Documentos del Proceso
· Preparación de Memorandos Informativos y demás documentos para Inversionistas y Financiadores
· Asistencia en la preparación de los documentos legales del Proceso
· Cierre Financiero